Nanox宣佈擴大規模後的首次公開發行定價

以色列內韋伊蘭–()–(美國商業資訊)–創新醫學影像科技公司NANO-X IMAGING LTD(簡稱“Nanox”或「公司」)今天宣佈,首次公開發行9,178,744股普通股對公眾的定價為每股18美元。在扣除承銷折扣和佣金以及Nanox應付的其他發行費用之前,此次發行的總收益預計為1.652億美元。此外,Nanox授予承銷商30天的選擇權,可按首次公開發行價最多額外購買1,376,812股普通股,並除去承銷折扣和佣金。所有這些股票將由Nanox提供。

股票預計將於2020年8月21日在納斯達克全球市場開始交易,股票代碼為“NNOX”。本次發行可望於2020年8月25日完成,但尚需滿足慣常交割條件。

Cantor Fitzgerald & Co.、Oppenheimer & Co. Inc.、Berenberg和CIBC Capital Markets擔任共同承銷團。National Securities Corporation擔任此次發行的協辦承銷商。

與這些證券有關的Form F-1登記聲明(包括招股說明書)已呈報美國證券交易委員會並由其宣佈生效。本次發行將僅透過招股說明書進行。最終招股說明書的副本(在可用時)可經由以下聯絡方式取得:Cantor Fitzgerald & Co.,收件人:Capital Markets,地址:499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022,電郵:prospectus@cantor.com;Oppenheimer & Co. Inc.,收件人:Syndicate Prospectus Department,地址:85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004,電話:(212) 667-8055,電郵:EquityProspectus@opco.com;Berenberg Capital Markets, LLC,收件人:Equity Capital Markets,地址:1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020,電話:(646) 949-9000,或CIBC Capital Markets,地址:425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY,電話:(800) 282-0822,電郵:useprospectus@cibc.com

本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約招攬,並且在根據任何州或司法管轄區的證券法進行登記或資格認定之前,該等發行、招攬或出售屬違法的任何州或司法管轄區,不得出售這些證券。

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